Mandingo, một người đàn ông da đen, đến thăm New York và gặp một cô gái thích nói tục và tình dục khó tính. Anh ta đáp ứng mong muốn của cô, mang lại cho cô trải nghiệm không che hoang dã trong khi chồng cô xem. Cuộc gặp gỡ đa chủng tộc này thể hiện đam mê thô bạo và dục vọng không kiềm chế.