Mandingo, temnopolti moški, obišče New York in sreča dekle, ki uživa v umazanem govorjenju in trdem seksu. Izpolni njene želje in ji omogoči divjo izkušnjo brez sedla, medtem ko njen mož opazuje. To medrasno srečanje prikazuje surovo strast in nebrzdano poželenje.