Mandingo, un bărbat de culoare, vizitează New York-ul și întâlnește o fată care se bucură de vorbe murdare și sex hardcore. El îi îndeplinește dorințele, oferindu-i o experiență sălbatică bareback în timp ce soțul ei se uită. Această întâlnire interrasială prezintă pasiune brută și poftă nestăvilită.