Mandingo, czarnoskóry mężczyzna, odwiedza Nowy Jork i spotyka dziewczynę, która lubi brudne rozmowy i ostre ruchanie. Spełnia jej pragnienia, dając jej dzikie doświadczenie bez gumki, podczas gdy jej mąż obserwuje. To międzyrasowe spotkanie pokazuje surową pasję i niepohamowane pożądanie.