Victoria Bloom phát hiện ra một Mulata 21 tuổi tuyệt đẹp tên là Paris Sweetz trong quá trình thử vai, và bị cuốn hút bởi sự quyến rũ không thể cưỡng lại của cô ấy. Họ tham gia vào một cuộc gặp gỡ nóng bỏng, thể hiện hóa học mãnh liệt và ham muốn không ngừng của họ.