Tunnettu pornoohjaaja Victor Bloom löytää Paris Sweetzin, upean 21-vuotiaan mulatan castingin aikana. Hän on ihastunut hänen vastustamattomaan viehätysvoimaansa ja haluaa harrastaa seksiä hänen kanssaan autossaan. Heidän kuuma kohtaamisensa esittelee heidän intensiivistä kemiaansa ja kyltymättömiä halujaan.