Aubry Babcock, en vit amatör, och Jay Bangher, en svart amatör, delar sitt vilda Miami-äventyr. De engagerar sig i deepthroat, cowgirl, doggy och missionär, och visar upp sin ohämmade passion. Deras explosiva klimax kulminerar i en ansiktsbehandling, vilket gör dem båda nöjda.