Aubry Babcock, en hvit amatør, og Jay Bangher, en svart amatør, deler sitt ville Miami-eventyr. De engasjerer seg i deepthroat, cowgirl, doggy og misjonær, og viser frem sin uhemmede lidenskap. Deres eksplosive klimaks kulminerer i en ansiktsbehandling, og etterlater dem begge fornøyde.