Nieśmiały 14-letni chłopak uczy się sam na lekcji, gdy spada z nieba książka. To SexNote, książka z erotycznymi rysunkami, które wprowadzą go w magiczny świat przyjemności. Jego ciekawość prowadzi do niezapomnianego doświadczenia z Will Powers, mistrzem magii seksualnej.