Egy félénk 14 éves fiú egyedül tanul az osztályban, amikor egy könyv az égből esik. Ez egy SexNote, egy erotikus rajzok könyve, amely bevezeti őt az élvezet varázslatos világába. Kíváncsisága felejthetetlen élményhez vezet Will Powers-szel, a szexuális mágia mesterével.