Mandy May, młoda 18-latka z ciasną cipką, oddaje się gorącemu międzyrasowemu spotkaniu z czarnym kutasem. Jej mokre cycki i obfita dupa są na centralnym miejscu, gdy tryska i rucha z dziką opuszką, zamieniając swój akt zdrady w hardcore'owe, niezapomniane doświadczenie.