Mandy May, mladá 18letá puberťačka s utaženou kočičkou, se oddává horkému mezirasovému setkání s černým kohoutem. Její mokrá prsa a bohatý zadek jsou středem pozornosti, když stříká a šuká s divokou opuštěností, čímž se její podvádění stává tvrdým, nezapomenutelným zážitkem.