Twee bloedmooie brunettes, Cindy Carson en Angelina Brill, onthullen hun diepgewortelde verlangen naar de grote zwarte lul van een zwarte mannelijke stripper. Ze bedienen om de beurt zijn enorme, donkere lul met onverzadigbare orale vaardigheden en intense anale penetratie. Ongeremde verkenning van interraciale geneugten.