Dua wanita berambut coklat yang menakjubkan, Cindy Carson dan Angelina Brill, menunjukkan keinginan mereka yang dalam untuk zakar hitam besar penari lelaki kulit hitam. Mereka bergilir-gilir melayani zakarnya yang besar dan gelap dengan kemahiran oral yang tidak dapat dipuaskan dan penetrasi anal yang intens. Penerokaan yang tidak terhalang dari keseronokan antara bangsa.