To internasjonale agenter, Candice og Eva, møter en barmfagre MILF alene i et hus. De stripper henne ned, avslører hennes rikelige eiendeler, og deltar deretter i en het strap-on-økt. Deres uhemmede lesbiske orgie utfolder seg, viser frem sine umettelige ønsker og uutslettelige begjær.