To internationale agenter, Candice og Eva, støder på en barmfagre MILF alene i et hus. De stripper hende ned, afslører hendes rigelige aktiver, og engagerer sig derefter i en varm strap-on-session. Deres hæmningsløse lesbiske orgie udfolder sig, og viser deres umættelige lyster og uudslukkelige liderlighed.