Marisa Brown, dibantu oleh rakan Tasha Reign, mencari zakar terbesar yang pernah dilihatnya, ihsan Mandingo. Selepas sesi solo yang panas, dia dengan penuh semangat mengambil batang hitam besarnya, disertai oleh rakan sejawatannya yang berkulit hitam Kira Noir, kedua-duanya menyerah kepada keinginan bersama mereka untuk saiznya.