Divorcee Marisa Brown, με τη βοήθεια της φίλης της Tasha Reign, αναζητά το μεγαλύτερο πέος που έχει δει ποτέ, ευγενική προσφορά του Mandingo. Μετά από μια καυτή σόλο συνεδρία, παίρνει ανυπόμονα τον τεράστιο μαύρο άξονα του, μαζί με την έβενο ομόλογό της Kira Noir, και οι δύο παραδομένοι στην κοινή τους επιθυμία για το μέγεθός του.