Mikayla Mico, seorang remaja yang menakjubkan dengan bokong gelembung dan payudara besar, belajar dari Desi Dalton yang terampil bagaimana memuaskan seorang pria dengan mulutnya. Segera, Steven Lucas bergabung, mengubahnya menjadi threesome liar, dengan Mikaylam menunggangi dan mengambil sperma di mulutnya.