Mikayla Mico, eine atemberaubende Teenagerin mit einem Knackarsch und großen Titten, lernt von der erfahrenen Desi Dalton, wie man einen Mann mit ihrem Mund befriedigt. Bald gesellt sich Steven Lucas zu ihr und verwandelt es in einen wilden Dreier, bei dem Mikaylan reitet und Sperma in den Mund nimmt.