Dua gadis terpanas Blackedraw, Katie dan Kylie, bergabung untuk memuaskan kontol hitam Anton yang berpenis besar. Mereka terlibat dalam 69 posisi, deepthroating, menjilat, dan mengisap bola-bola besarnya. Kontol hitam besar Anton yang tebal memenuhi mulut mereka, yang berpuncak pada akhir creampie.