Hai cô gái nóng bỏng nhất của Blackedraw, Katie và Kylie, hợp sức để làm hài lòng con cặc đen có dương vật lớn của Anton. Họ tham gia vào 69 tư thế, deepthroat, liếm và mút những hòn dái khổng lồ của anh ta. Con cặc màu đen to dày của Anton lấp đầy miệng họ, lên đến đỉnh điểm với một kết thúc creampie.