Anna Gold và Anna Lacey, hai cô gái dễ thương, khao khát một con cặc đen cho một cuộc tình ba nóng bỏng. Họ háo hức thay phiên nhau cưỡi nó, tập trung vào niềm vui hậu môn. Sự thèm khát không ngừng của họ đối với con cặt đen này dẫn đến đam mê hoang dã, không kiềm chế.