Hai cô gái transsexual tuyệt đẹp với vòng ngực tự nhiên và dương vật lớn tham gia vào một cuộc tình ba futanari nóng bỏng, trao đổi niềm vui miệng và hành động misionary, kết thúc bằng một cảnh xuất tinh trên khuôn mặt và một cảnh phun nước nóng bỏng. Một hành động khó tính lấy cảm hứng từ anime không thể bỏ qua.