AJ Applegate và Katja Kassin khao khát một con cặc khổng lồ để lấp đầy lỗ hậu môn của họ. Con cặc to của Mike Adriano thỏa mãn mong muốn của họ trong một cuộc tình ba hoang dã, thể hiện sự thèm khát không thể đáp ứng được đối với hành động hậu môn khó khăn.