Anna DeVille và Penny Pax, hai cô gái tóc đỏ nóng bỏng, đốt cháy bên hồ bơi với một cuộc gặp gỡ nóng bỏng. Âm hộ tự nhiên, lông của Penny bị Anna nuốt chửng, trong khi Penny trả ơn và khám phá từng centimet của cơ thể có hình xăm của Anna. Một mùa hè nóng bỏng của dục vọng xảy ra sau đó.