Kristy Black, mẹ kế quyến rũ của MILF da màu Nick Gill, dạy kèm nữ diễn viên Caroline Adrolino trong sự quyến rũ. Một bài học nóng bỏng được mở ra, với Kristy thể hiện kỹ năng làm tình bằng miệng, tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng và Caroline háo hức thỏa mãn mọi niềm vui.