Mandi May và Mz. Dani, hai người phụ nữ xinh đẹp, chia sẻ một con cặc đen lớn trong một cuộc tình ba hoang dã. Những đường cong của Mandy và Mz Dani tạo nên một bức tranh hoàn hảo cho một con c cặc da đen khổng lồ. Đam mê chung của họ dẫn đến một cuộc gặp gỡ đam mê, khiến cả hai đều hoàn toàn hài lòng.