Kitty Caufield, một bà mẹ dâm đãng, khao khát một con cặc đen khổng lồ. Trong một cuộc tình ba nóng bỏng, cô ấy háo hức đối mặt với một anh chàng da đen có dương vật to, âm hộ chặt chẽ của cô ấy nuốt chửng cậu nhỏ khổng lồ của anh ta. Cuộc gặp gỡ mãnh liệt kết thúc bằng một cảnh xuất tinh trên khuôn mặt thỏa mãn.