Haley Reed và Jenna Gargles, hai trong số những cô gái chuyển giới nóng bỏng nhất, hợp tác với Michael Del Ray có dương vật to để có một cuộc phiêu lưu hậu môn điên rồ. Hãy xem họ lần lượt cưỡi con cặc khổng lồ của anh ta, khiến anh ta hoàn toàn hài lòng.