Phoenix Marie, háo hức cho hành động hậu môn, gặp Johnny. Khi bạn của Johnny, Charles Dera đến, họ tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng, bao gồm quan hệ tình dục miệng và hậu môn. Phoenix, háo hức nuốt tinh dịch, chứng minh sự thèm khát không ngừng của cô ấy đối với niềm vui.