Juliana Soares hướng dẫn một chàng trai da trắng học hỏi từ một người chuyển giới da đen quyến rũ, dẫn dắt anh ta qua niềm vui, sau đó đưa anh ta vào một cuộc điều khiển hoang dã của niềm vui tình dục qua hậu môn, khiến anh ta khao khát thêm ma thuật shemale da đen của cô.