Autumn Falls và Evi Rei chia sẻ một buổi tắm nóng dẫn đến một cuộc tình ba chủng tộc hoang dã. Khi bạn trai của cô ấy làm bất ngờ họ bằng một đồ chơi kích dục, mọi thứ trở nên nóng hơn khi họ khám phá những ham muốn sâu nhất của mình trong một cuộc gặp gỡ đam mê, đụ mặt.