Hai người đẹp da màu, bạn thân và người tham gia câu lạc bộ khao khát một con cặc đen lớn. Sau một số liếm âm hộ, một người đàn ông cao to, da đen làm hài lòng cả hai. Công cụ tự nhiên của họ và kết thúc bằng tinh dịch trên khuôn mặt khiến hai người phụ nữ hết hơi trong một cuộc tình ba chủng tộc sắc tộc cao độ.