Mitsuki Nagisa, một cô gái học sinh tóc đen, ghé thăm nhà hàng xóm của mình sau giờ học để chơi. Người đàn ông lớn tuổi độc thân bên cạnh thỏa mãn sự quyến rũ ngây thơ của cô. Mối quan hệ của họ trở nên nóng bỏng khi anh ta khám phá chiều sâu của cô và cô đáp lại bằng niềm vui miệng.