Một người đàn ông da đen cơ bắp tham gia vào một cuộc tình ba với một cô gái nâu sexy và bạn của cô, mang lại cho cả hai sự chú ý mà họ khao khát, bao gồm niềm vui miệng và hậu môn. Cao trào của anh ta là anh ta che khuôn mặt của họ bằng tinh dịch nóng hổi của mình.