Một người đàn ông cải trang tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng với Asa Akira tuyệt đẹp và một người phụ nữ châu Á khác. Các chàng trai thỏa mãn những ham muốn miệng và âm đạo của họ, làm hài lòng những bộ ngực tự nhiên to và con cặc đập thình lình.