Genç bir dişi kurt olan Elsa Jean, üvey abisinin bakışlarından habersiz şekilde dar mavi elbisesi ile kıvrımlarını sergiler.Katılımcı olunca yasak kıyafeti hakkında onunla yüzleştikçe gerginlik artar.Bu karşılaşma hızla ateşli bir seansa dönüşerek karşılıklı çekimlerini ispatlar.