Sıkı bir öğretmen olan Nica Noelle ve istekli öğrencisi Raylene, sıcak bir üçlüye giriyor. Arzulu karşılaşma, kıyafetlerini döktükçe ve karşılıklı zevke daldıkça artıyor, hiçbir arzuyu yerine getirilmiyor. Bu, sınırsız tutkunun baştan çıkarıcı bir gösterisi.