Haley Reed ve kocası, minyon bir cuckold, ırklararası bir üçlüye ev sahipliği yapıyor. Onların misafiri, iyi donanımlı büyük siyah bir yarrak, arzularını domine ediyor. Sahne, Haley'nin tüylü cazibesini ve siyah yarrağa olan doyumsuz iştahını sergileyerek yoğun bir tutkuyla açılıyor.