18 yaşındaki Carmella Diamond, vahşi bir ırklararası buluşmanın alıcı ucunda kendini bulur. Gizemli bir siyah adam ona yaklaşır, devasa büyük siyah penisini ortaya çıkarır. İlk tereddütüne rağmen, yoğun zevke teslim olur ve siyah yarrağa olan doyumsuz iştahını sergiler.