18-årige Nicols ställer sig skickligt på knä framför en kille, drar upp dragkedjan i byxorna för att avslöja sin styvnade kuk. Med en kärleksfull blick tar hon den i munnen, sakkunnigt suger och smeker. När hon deepthroatar honom smeker hon hans kulor, innan han ivrigt tränger in i hennes rakade fitta.