En ung mans fantasi om sin bystiga, slampiga styvmor väcks till liv i en lockande berättelse om förbjuden lust. Charley Hart, den provocerande MILF:n, längtar efter ett vilt möte med sin styvson och längtar efter en erfaren partner som henne själv. Deras passionerade möte utspelar sig och suddar ut linjerna av tabu och njutning.