Den lilla blonda tonåringen Katie Kush flyttar in i sin nya fosterfamilj, där hennes styvmamma, McKenzie Lee och pappa bildar ett erotiskt band. I en förbjuden trekant utspelar sig Katies oskyldiga utforskande av sexualitet, när MILF:ns stora, naturliga bröst och pappas ivriga deltagande tänjer på gränserna.