Karlee Gray och Mindi Mink, en bystig MILF och hennes styvdotter, engagerar sig i tjej-mot-tjej lesbisk action. Mindis mogna tunga utforskar Karlees söta fitta, medan Karlee återgäldar med sina egna muntliga färdigheter. Vid klimax täcker Mindis ansikte Karlee varma, kladdiga urladdning.