Apolonia Lapiedra, en kvav brunett bomb, längtar efter en stor svart kuk. Hon strippar förföriskt och onanerar tills en muskulös svart stud tillfredsställer hennes hunger. Deras passionerade möte mellan raser utspelar sig i en vild cowgirl-ritt, som kulminerar i en häpnadsväckande avsugning.