У забрањеном породичном сусрету, хипнотичка чаролија пада на породицу Компарт. Алекс Сандерс, црнац, заводи жене, што доводи до дивљег, тврдокорног тројка са њиховом младом сестром. Табу и перверзан, овај међурасни сусрет помера границе и истражује дубоке жеље.