Chudý Chad Diamond a prsnatá transsexuálka Foxxy sa spojili, aby zdieľali bacuľaté dieťa. Chad je vyfúknutý shemale, zatiaľ čo Foxxy si užíva bacuľaté dievča. Shemale prevezme kontrolu, šuká Chadovu tesnú dieru a ukazuje svoje veľké prsia a pulzujúci penis.