Kendra Lust, prsnatá kráska a jej blonďavá kamarátka, sa oddávajú horúcej 69 relácii. Kendrov jazyk skúma ucho svojej kamarátky, zatiaľ čo jej kamarátka opláca intenzívnou mačacou hrou. Ich chémia je nepopierateľná, keď sa ponoria do sveta lesbického potešenia.