Haley Spades, ohromujúca blondínka s utiahnutou mačičkou, stretáva svojho partnera s Isiahom, veľkým čiernym kohútom s obrovským vtákom. Ich medzirasové stretnutie predvádza jej flexibilitu a pôsobivú veľkosť, keď sa zapájajú do horúceho, vášnivého sexu.